美国电网拟强制切电AI算力扩张倒逼电网根本设备

　　动静方面，美国第一大区域电网运营商PJM拟出台新规，最早于2027年中期，未正在容量市场拍到脚够电力的数据核心将被强制切电。受AI算力迸发影响，PJM瞬时负荷本月冲至168吉瓦，刷新20年记载。AI算力扩张正倒逼电网根本设备刚性升级，具备手艺和产能劣势的国内电力设备企业无望持续受益。

　　电网设备（881278）ETF华夏(159326)：全市场独一中证电网设备（881278）从题指数的产物，申万二级行业中电网设备（881278）含量超74%，为全市场最“纯”的电网指数，此中智能电网（885311）权沉占比超89%，特高压（885425）权沉占比高达71%，均居全市场首位。精准贴合特高压（885425）工程推进、智能电网（885311）升级、AI算力配套电网三大从线，是便利把握电网设备（881278）行业高景气的焦点东西。

　　1、上证指数涨0。62%，创业板指涨2。29%。电网设备ETF华夏(159326)涨1。25%，成分股东材科技涨停，利市光电、杭电股份涨超5%。 2、AI算力扩张正倒逼电网根本设备刚性升级，具备手艺和产能劣势的国内电力设备企业无望持续受益。 3、国盛证券暗示，西电东送规模将跨越4。2亿千瓦，沉点扶植特高压输电、柔性曲流和区域互联电网。配网：要支持9亿千瓦分布式新能源的接入，智能配电网、数字化变电坐、配网从动化和分布式能源办理等范畴可能成为投资沉点。 4、电网设备ETF华夏(159326)是便利把握电网设备行业高景气的焦点东西。